泰國行銷趨勢-下篇

由於科技進步、網路的普及,帶動了東協的電商市場逐漸蓬勃成長,根據美國Google數據顯示,東協民眾隨著生活收入提高以及智慧手機的高普及率,推估東南亞電商市場規模將在2025年擴大到880億美元,因此網路通路將成為開啟未來消費市場的重要關鍵。
2018- 2022 年東南亞各國電商預估營收 Statista
(圖/2018- 2022 年東南亞各國電商預估營收)來源:Statista、泰國行銷加速器編製

身為東協心臟的泰國,在電商市場的表現當然不容小覷,根據Statista市調機構估計,2018年泰國線上購物滲透率為18%、零售電商(B2C)市場規模為35.4億美元,到2022年,預估泰國網購滲透率可達20.7%,市場規模可攀升至58.3億美元(約新台幣1,743億元),年複合成長率為13.2%。此外,隨著泰國政府推動「泰國4.0」政策—更是加速數位經濟與電商業的發展,將帶動泰國的行動購物風潮。
2017經濟部國際貿易局 泰國電子商務消費品類
(圖/泰國電子商務消費品類)來源:2017經濟部國際貿易局、泰國行銷加速器編製

根據統計截至2017年泰國擁有6,822萬人口,網路活躍用戶數在4,600萬網路普及率在67%,智慧手機銷售約在2,200萬台持有普及率超過60%,透過移動裝置上網用戶超過66%,智慧手機使用4G上網超過1,000萬占手機用戶30%,64.9%泰國人擁有線上購物經驗,最特別的是泰國擁有電腦的家庭比例僅站24%,但在城市透過手機上網用戶卻比達到92.3%,在非城市地區手機上網用戶也有87.3%(6歲以上),意味著泰國跟其他新興國家一樣,跳過用PC(桌上型電腦)的上網模式,直接使用行動裝置上網,顯示在虛擬電商戰爭中行動裝置占著重要的角色。
泰國數位化現況 Digital Association 2017
(圖/泰國數位化現況)來源:Digital Association2017 (Thailand)、泰國行銷加速器編製

多種管道多元付款
泰國付款方式,以支付的方式可以分為─線上支付以及線下支付等兩大類。

1.逐漸興起的線上支付※1
線上支付主要分為:信用卡(包含行動支付)、網路銀行支付以及第三方支付(包含電子錢包),根據VISA消費者支付行為報告,跟現金支付相比有52%的泰國人表示喜歡使用信用卡支付,55%受訪者開始使用電子系統支付(在智慧手機/平板上用信用卡進行支付),26%的受訪者表示相對5年前身上現金金額有所下降,主要原因是大多數(57%)的泰國人認為隨身帶現金不安全。

隨著數位經濟的興起,使得線上支付逐漸成為泰國人取代現金支付的新的管道,透過線上支付,消費者可以更快、更方便的購買商品,再加上智慧手機以及網路普及,讓行動支付逐漸成熟,泰國電子支付行業協會(Thailand e-Payment Trade Association)表示,預計未來幾年現金交易將從90%降至50%,顯示行動支付在未來將成為主流支付管道之一,近年來第三方支付也開始嶄露頭腳,逐漸成為泰國新的支付途徑。

在介紹泰國主要的第三方支付平台之前,要跟大家介紹行動支付跟第三方支付差別,許多人常常將行動支付和第三方支付搞混。
※行動支付─是指透過手機或穿載裝置等行動裝置的支付模式,主要是透過綁定信用卡方式付款,例如:Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等。
※第三方支付─在商家、收單銀行之間負責付款、支付的第三方的機構,例如:Line Pay、支付連、Gomaji Pay等。

一、Rabbit Line Pay  打造泰國支付新世代
看到Rabbit Line Pay是不是很眼熟呢?沒錯Rabbit Line Pay就是由泰國著名的Rabbit Card和Line Pay合資共同成立的線上支付平台。Rabbit Card是由曼谷智慧卡系統有限公司所發行的智慧卡,卡片的功能就跟台灣悠遊卡一樣,前期主要是用來支付搭乘BTS費用所使用智慧卡,但隨著Rabbit Card的使用普及(目前已有500萬名持卡者),開始跟實體商家、餐廳(超過4,000台讀卡機)合作透過Rabbit Card支付消費,讓Rabbit Card逐漸從交通支付轉型成為新的電子支付管道。
(圖/Rabbit card與實體商店合作)來源:Rabbit card粉絲專頁

Line在泰國擁有3,300萬的使用者,是世界排名第二大的使用國,而Line Pay是Line所推出的行動支付平台,在泰國使用數已達到150萬、超過300間具知名度的泰國電商網站合作,例如Lazada 和 Ensogo等,隨著泰國電子商務蓬勃發展以及網路普及讓Line Pay嗅到商機,泰國Line Pay營運商區域經理Jin Woo Lee指出,Rabbit Card是泰國目前最主要且具優勢的支付系統,已跟許多著名實體商店、大型零售商,如麥當勞、Tesco Lotus、Big C共同合作,基於以上因素決定與Rabbit Card異業合作,建立泰國第一個整合線上線下的支付平台。
(圖/Rabbit Line Pay服務櫃點)來源:Rabbit Line Pay粉絲專頁

二、TrueMoney 創造泰國無紙幣化生活
近幾年泰國旅遊興起,吸引各國觀光客前往泰國旅行尤其以中國旅客占居第一,這龐大的中國商機吸引支付寶注意,因此決定與泰國本土電子支付─TrueMoney,而TrueMoney的母公司就是泰國著名的卜蜂集團(又稱正大集團,Charoen Pokphand),而卜蜂集團旗下擁有泰國最大便利超商通路─7-11,透過超商通路可以幫TrueMoney迅速在泰國佈局,這也是支付寶會與TrueMoney合作原因之一。此外TrueMoney在2017年跟6家代理商(Buzzebees、環遊記、積木旅行、貝盈、wongnai以及True Internet Corp.,Ltd.)在支付上戰略合作,擴展更多實體店家共同參與使用電子支付,來回應泰國政府的「泰國4.0」政策,同時擴大商家範圍不侷限於曼谷地區,來提升泰國人民對「無紙幣化」的生活意識。
(圖/在泰國使用TrueMoney付款)來源:TrueMoney粉絲專頁

2.線下支付仍為網購付款主流
雖然泰國電子商務及電子支付逐漸成長,但對於泰國人來說75%的付款仍以線下支付為主,而泰國的線下支付可以分為以下3大類:ATM/銀行臨櫃轉帳、貨到付款以及counter service。前面兩種支付方式在台灣可以普遍看到,但counter service可能在台灣不常見,但在泰國可是常見支付管道之一,counter service就是透過「各銷售網點櫃檯進行支付」,這些網點通常是便利超商(7-11、familymart)、超級市場(Tesco Lotus、Big C)、郵局、mPAY STATION、TrueMoney Shop等等,支付方式其實很簡單跟台灣ibon購票相似,當購物完成時用戶提交訂單後會獲得一組付款碼,只要限制時間內將付款碼拿到counter service網點付款即可。
透過counter service付款
(圖/透過counter service付款)來源:Counter Service粉絲專頁

※1資料來源:億邦動力網、VISA市調、smartm、泰國世界日報


延伸閱讀:
泰國行銷趨勢-上篇
泰小編-Scott
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